Le conversazioni dell'autore con il Maestro Miguel Serrano, fisicamente svolte in casa del Maestro stesso, avvengono in una dimensione magica dell'esistenza, fuori dello spazio e del tempo e vertono principalmente sulla metafisica e l'Alchimia, intesa come Scienza della realizzazione spirituale. Aldilà della fondamentale importanza delle parole la conversazione con un Maestro poggia sul silenzio in cui il Maestro trasmette al discepolo la sua essenza.